The Complete Advisor Podcast
The Complete Advisor Podcast
  • 163
  • 49 099
Expanding a Thriving Practice!
In this episode of The Complete Advisor, host Dennis revisits Matt Schuler, whose prior appearance was the show’s most popular episode. Sixteen months later, Matt shares how he expanded his practice, adding partnerships across multiple states and integrating systems to streamline growth while maintaining quality service. He discusses mentoring advisors, particularly those with series 65 licenses, and offering them structured AUM partnerships.
Matt highlights lessons learned, such as proactive client communication during market volatility, continuous education, and the power of delegation for maintaining work-life balance. He shares updates on new workshop strategies, including “Ladies First Retirement,” tailored to address women's unique retirement concerns. For aspiring advisors, Matt advises setting ambitious goals, investing in team support, and embracing lifelong learning. This episode provides actionable insights on scaling a successful financial advisory practice.
มุมมอง: 24

วีดีโอ

Year-End Client Planning Essentials
มุมมอง 31หลายเดือนก่อน
In this episode of The Complete Advisor, we dive into essential year-end financial planning strategies with guests Eddie Zavala, a thriving advisor from Houston.and Taylor Parmigiano, his Chief Operating Officer. Together, they share insights on avoiding the common "deadly sins" of financial planning, like missed RMDs, tax loss harvesting, and ensuring timely client communication. Eddie and Tay...
Entering the Fed Market: Find Your Niche
มุมมอง 48หลายเดือนก่อน
Entering the Fed Market: Find Your Niche
The Medicare Goldmine: Winning Clients & Referrals
มุมมอง 562 หลายเดือนก่อน
The Medicare Goldmine: Winning Clients & Referrals
Election 2024: Shifting Taxes & Advisor Plans
มุมมอง 542 หลายเดือนก่อน
Election 2024: Shifting Taxes & Advisor Plans
Your New Best Friend: Compliance
มุมมอง 472 หลายเดือนก่อน
Your New Best Friend: Compliance
Client Events: A Game-Changer for Advisors
มุมมอง 793 หลายเดือนก่อน
Client Events: A Game-Changer for Advisors
Creating Memorable Client Events
มุมมอง 183 หลายเดือนก่อน
Creating Memorable Client Events
Debunking Stock Market Myths
มุมมอง 324 หลายเดือนก่อน
Debunking Stock Market Myths
New Investment Advisor, Year One
มุมมอง 434 หลายเดือนก่อน
New Investment Advisor, Year One
Starting Fresh in Finance
มุมมอง 514 หลายเดือนก่อน
Starting Fresh in Finance
Seminar Strategies to Skyrocket Your Practice
มุมมอง 564 หลายเดือนก่อน
Seminar Strategies to Skyrocket Your Practice
Finding the NO in a FIT Meeting
มุมมอง 355 หลายเดือนก่อน
Finding the NO in a FIT Meeting
Crafting the Perfect Seminar
มุมมอง 935 หลายเดือนก่อน
Crafting the Perfect Seminar
5 Steps to Success for a NEW Investment Advisor!
มุมมอง 616 หลายเดือนก่อน
5 Steps to Success for a NEW Investment Advisor!
Why Do Successful Advisors Fail?
มุมมอง 476 หลายเดือนก่อน
Why Do Successful Advisors Fail?
Trump or Biden…Elections Have Consequences!
มุมมอง 857 หลายเดือนก่อน
Trump or Biden…Elections Have Consequences!
The Facts of Life...Insurance
มุมมอง 327 หลายเดือนก่อน
The Facts of Life...Insurance
Earning High, Aiming Higher
มุมมอง 927 หลายเดือนก่อน
Earning High, Aiming Higher
Small Business Sales = Big Opportunities
มุมมอง 708 หลายเดือนก่อน
Small Business Sales = Big Opportunities
Top 7 Objection Handlers...Ranked!
มุมมอง 2038 หลายเดือนก่อน
Top 7 Objection Handlers...Ranked!
The Write Investment
มุมมอง 418 หลายเดือนก่อน
The Write Investment
2024 Election Impact: Tax, Spend, Save?
มุมมอง 809 หลายเดือนก่อน
2024 Election Impact: Tax, Spend, Save?
How I Do Workshops: California Style!
มุมมอง 6410 หลายเดือนก่อน
How I Do Workshops: California Style!
Nowcasting: Be in the (k)now
มุมมอง 8811 หลายเดือนก่อน
Nowcasting: Be in the (k)now
Workshop Wisdom Revealed
มุมมอง 12311 หลายเดือนก่อน
Workshop Wisdom Revealed
Breaking Barriers: Wealth Wisdom For Women
มุมมอง 4511 หลายเดือนก่อน
Breaking Barriers: Wealth Wisdom For Women
HR Expert: Navigating HR Complexities In Advisory Practices
มุมมอง 16ปีที่แล้ว
HR Expert: Navigating HR Complexities In Advisory Practices
HR Expert: Mastering The Art of Hiring!
มุมมอง 16ปีที่แล้ว
HR Expert: Mastering The Art of Hiring!
StorySELLING: The Written Word is Back!
มุมมอง 43ปีที่แล้ว
StorySELLING: The Written Word is Back!

ความคิดเห็น

  • @iq6840
    @iq6840 2 วันที่ผ่านมา

    Stupid

  • @w8stral
    @w8stral หลายเดือนก่อน

    Why should ANY future pension go to your ex? It shouldn't.

  • @davidmorrissey7405
    @davidmorrissey7405 หลายเดือนก่อน

    I'm stunned so few people get pensions anymore. More and more money stays at the top!

  • @dercoss
    @dercoss 2 หลายเดือนก่อน

    Clear as mud

  • @TrumpProject2025
    @TrumpProject2025 2 หลายเดือนก่อน

    So in other words; vultures caw💸 caw💸 caw💸

  • @astridcolvin9719
    @astridcolvin9719 3 หลายเดือนก่อน

    Great

  • @brianlion123
    @brianlion123 4 หลายเดือนก่อน

    How do you get it out

  • @pouyamahmoudi
    @pouyamahmoudi 6 หลายเดือนก่อน

    Thanks for sharing.

  • @harrisondquinn
    @harrisondquinn 7 หลายเดือนก่อน

    Thanks having me, had a blast! Looking forward to the next one.

  • @md-ariful-islam329
    @md-ariful-islam329 8 หลายเดือนก่อน

    Thanks for Sharing

  • @Hawlkeye-e9p
    @Hawlkeye-e9p 8 หลายเดือนก่อน

    I have personaly met this man multiple times. Great guy, You should pay attention to what hes doing.

  • @kdiverdown
    @kdiverdown ปีที่แล้ว

    I really WANTED to see you on that show, for them to pop out of the closet, shake your hand and acknowledge your integrity- and show that the industry has excellent/honest agents who put client’s best interests ahead of their own and correctly disclose surrender periods - setting accurate expectations! (Hansen did that for the episode about AC unit installers, some were condemning units & swindling people - but the honest guy got a free tv commercial!!)

  • @mtnmoneyman
    @mtnmoneyman ปีที่แล้ว

    Todd and Michelle were great interviews and even better people

  • @cazegner9722
    @cazegner9722 ปีที่แล้ว

    "Promo sm"

  • @newlinecountry1
    @newlinecountry1 ปีที่แล้ว

    Thank you!

  • @djmatt72
    @djmatt72 ปีที่แล้ว

    Awesome analogy alert! Check out what John says at the 33:10 mark. So accurate and one of the most concepts when it comes to any advertising campaign in any genre.

  • @thecompleteadvisor
    @thecompleteadvisor ปีที่แล้ว

    As mentioned, here is the link to the article we're talking about: www.thinkadvisor.com/2023/02/24/6-big-retirement-conflicts-married-couples-face/

  • @djmatt72
    @djmatt72 ปีที่แล้ว

    During this episode, I reference conversations that I think are 100% relevant and worth a moment of your time. The first is an episode titled 𝘾𝙤𝙣𝙨𝙞𝙨𝙩𝙚𝙣𝙘𝙮 & 𝙩𝙝𝙚 𝙎𝙚𝙘𝙧𝙚𝙩𝙨 𝙤𝙛 𝙖 𝙍𝙚𝙛𝙚𝙧𝙧𝙖𝙡 𝙈𝙖𝙘𝙝𝙞𝙣𝙚 th-cam.com/video/M3INp0ydxMk/w-d-xo.html

  • @newlinecountry1
    @newlinecountry1 ปีที่แล้ว

    Thank you!

    • @djmatt72
      @djmatt72 ปีที่แล้ว

      Glad you enjoyed the episode, Charles is as genuine in real life as he is on camera!