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主人公“叽里咕噜”是个来自外星的小男孩。他和小伙伴们把从外星球听到的关注中国的故事讲给小孩子们听。他带着好朋友“汪汪”和“魔法钥匙”向宇宙深处进发。这天他来到了地球，来到了中国，他爱上了中国文化，同时发现了很多有趣的“中国故事”。叽里咕噜每天都会把自己看到的听到的中国故事讲给地球上的小朋友听。他还一次次利用魔法钥匙进入到中国传统故事的“世界”里，用自己鲜明的立场鞭挞邪恶，弘扬正义。

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第52集 三国归晋 司马昭� 命很有谋略的钟会为镇西将军，命邓艾为征西将军，联手征讨蜀汉。姜维写了如何保卫蜀汉的奏章，可刘禅听信黄皓的谎话，在宫中寻欢作乐。邓艾偷渡阴平很快打到了成都，刘禅率领文武百官投降了魏军。姜维假意投降钟会并以此复国，不料计划失败，姜维、钟会被杀，从此，蜀汉灭亡。后来东吴也被灭，不久司马昭去世，其子司马炎统一天下简历西晋，数年后灭东吴，三国鼎立的局面从此结束。

第51集 政归司马氏 魏主曹睿病故，幼子曹芳继位，由大将军曹爽管理政事，司马懿执掌兵马。曹爽是个纨袴子弟，听信了门客的话，夺了司马懿的兵权。司马懿乘曹爽出城游猎的时候，假借了太后的名义，取回兵权，杀了优柔寡断的曹爽，独掌曹魏军政大权。曹爽的亲属夏侯霸投奔蜀汉，引了姜维军马，前来伐魏，在牛头山一战，被魏将郭淮击败，退回汉中。

第50集 五丈原 司马懿硬着头皮，带兵赶上去跟诸葛亮大战一场，结果被蜀军杀得一败涂地。但是蜀军由于后方的运粮官员失职，粮草供应不上，只好主动撤兵。大将张郃带兵紧紧追赶，赶到木门一带山谷地带，被诸葛亮预先布置好的伏兵用乱箭射杀了。诸葛亮在五丈原积劳成疾，呕血昏迷，蜀营上下一片担心。诸葛亮自知生命垂危，但由于大事未成，耿耿于怀，遂寄希望于禳星术，以延寿命，成其大业，魏延报信时把主灯踢倒，诸葛亮欲冲破生命之界的努力终告失败。

第49集 六出祁山 建兴十一年，诸葛亮又上奏后主，六出祁山。正当诸葛亮设台激励众将共破曹魏之时，忽然传来关兴病故的噩耗。诸葛亮强忍悲伤，命魏延、姜维为先锋杀出祁山。司马懿调夏侯渊四子，率四十万大军迎战蜀军。诸葛亮揣测司马懿的用兵意图后，决定乘虚攻北原，引司马懿领兵来救，而蜀军却暗取渭滨，乘竹筏顺流而下，放火烧断司马所搭浮桥以攻其后，再引一军去夺占司马的前营。哪知被司马懿一一识破，蜀军大败，死伤万余人。诸葛亮叹曰：“司马懿老谋深算，处处设防，如想胜他，的确不易。看来，仅靠我军，其事难成！”乃修书一封命费祎前往东吴，面呈孙权，请其念同盟之义，出兵夹击魏国。孙权允之。司马懿接到军情急报，心神不安，最终设下郑文诈降计。诸葛亮识破郑文诈降，迫使郑文修书让司马懿自来劫营。司马懿接书大喜，正欲披挂出行，其子司马师力劝慎行，司马懿采纳师之建议，命秦朗率军先往，自为后应，结果均中诸葛亮之计。司马懿懊悔...

第48集 诸葛妆神 诸葛亮回成都，杀掉了散布谣言的宦官，再次回到汉中，分两路大军伐魏。诸葛亮大军至祁山，粮米不到，于是在怪树滩妆神，以便割取陇上之麦，司马懿回到陇上，麦子已经被诸葛亮军士割完，并且送至卤城打晒，郭淮献计攻打卤城，并且引几处之兵攻击，然后奇袭剑阁，截蜀兵归路，反被诸葛亮打败。

动画版 《三国演义》第47集 斗智祁山

动画版 《三国演义》第46集 空城计

动画版 《三国演义》第45集 收姜维

动画版 《三国演义》第44集 出师北伐

动画版 《三国演义》第43集 七擒孟获（下）

动画版 《三国演义》第42集 七擒孟获（中）

动画版 《三国演义》第41集 七擒孟获（上）

动画版 《三国演义》第40集 白帝城

动画版 《三国演义》第39集 火烧连营

动画版 《三国演义》第38集 走麦城

动画版 《三国演义》第37集 关羽战庞德

动画版 《三国演义》第36集 定军山

动画版 《三国演义》第35集 单刀赴会

动画版 《三国演义》第34集 义释严颜

动画版 《三国演义》第33集 刘备入川